前腳才全款拿下的低價訂單，轉(zhuǎn)眼之間又新增了“霸王條款”。
“低于0.7元不接單，加價5-7分才發(fā)貨”。
一邊是需求暴漲，裝機市場如火如荼；一邊是廠商逐利，經(jīng)銷商們進退兩難。
本周，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈漲價情緒依舊高漲，只是部分人明顯沒有了當初"迎拐點、盼增長"的篤定。取而代之的是，是合同執(zhí)行爭議頻現(xiàn)、價格預期紊亂，市場參與者在持續(xù)沖高的行情下，愈發(fā)迷茫與慌亂。
搶裝潮or毀約潮
近日，某頭部組件大廠毀約不發(fā)貨事件在業(yè)內(nèi)鬧得沸沸揚揚。該大廠對之前簽訂的0.6x元/瓦低價訂單拖延發(fā)貨，甚至直接向經(jīng)銷商表示低于0.73元/瓦的訂單一律不發(fā)貨。這導致已低價簽單的預訂方要么無奈撤單另尋廠商，要么被迫補差價拿貨。雖然該廠隨后表示付全款即可正常發(fā)貨（含低價訂單），但有消息稱仍需補齊差價。
此外，一線組件企業(yè)似乎已經(jīng)達成共識，有消息稱，多家企業(yè)均表示低于0.7元/瓦的組件將不再發(fā)貨，需要加價0.05-0.07元/瓦，并且需要支付全款。目前已經(jīng)有經(jīng)銷商收到了廠商退回的低價組件合同貨款，近期甚至出現(xiàn)為拿貨需要“走后門”的現(xiàn)象。
組件市場火爆，來自“搶裝潮”與海外需求的雙重擠壓。
今年初，國家能源局發(fā)布了兩份重磅文件：將4月30日作為分布式光伏新老政策的分界點，將5月31日作為增量項目全面入市分界點。
4月30日前并網(wǎng)，還能按老政策執(zhí)行（工商業(yè)分布式光伏可以全額上網(wǎng)），電價鎖死0.3949元/度；拖到5月31日，保障性收購沒了，收益直接掛鉤電力現(xiàn)貨市場，電價可能跌到6分錢！
這是什么概念？
按老政策，一個10MW工商業(yè)項目，IRR（內(nèi)部收益率）能穩(wěn)在8%以上；新政后，午間光伏電價可能跌到3分/度，IRR直接腰斬到4%。
對于投資者而言，錯過這次531，少賺錢不說，可能連銀行貸款利息都還不上。
“現(xiàn)在不搶，下半年喝西北風嗎？”
搶裝潮下“眾生相”
“搶裝生死線”日益臨近，催生組件價格一路水漲船高。
過去，光伏大廠依賴“固定價長單”模式提前鎖定利益，但隨著市場步入下行周期，這一看似穩(wěn)妥的商業(yè)策略，終究為行業(yè)埋下了禍根。
廠商視角：
1、寧可違約也要回血
2025年原材料價格劇烈波動，使得低價訂單陷入“成本與售價倒掛”的困局。按照早期定價不變，生產(chǎn)即虧本，一線大廠都苦不堪言。以某頭部企業(yè)為例，其2024年硅料長單履約率不足50%，被迫以現(xiàn)貨市場高價采購原材料，每瓦組件虧損0.02-0.03元。如今好不容易熬到漲價，寧可違約也要回血。
2、產(chǎn)能有限，高價優(yōu)先
連續(xù)幾個月的自律、減產(chǎn)，一度導致市場上的組件供不應求。當需求爆發(fā)時，產(chǎn)能剛性無法快速響應，廠商只能優(yōu)先保障高價訂單。某廠商直言：“生產(chǎn)線滿負荷運轉(zhuǎn)，訂單排到4月中旬，低價合同只能作廢”。
經(jīng)銷商視角：
1、詢價過程堪比拍賣會？
上午報價下午作廢，合同說毀就毀，哪有信譽可言？
2、真真假假辨不清
7毛以下沒有貨，8毛組件搶著發(fā)，是沒有產(chǎn)能，還是捂著不賣？存疑。
3、質(zhì)量如何保障？
有組件企業(yè)為趕工期，將硅片厚度從160μm降至130μm，封裝材料EVA用量減少20%。某第三方檢測機構(gòu)抽樣顯示，搶裝期組件實際壽命從25年縮至12年，發(fā)電效率衰減率超標3倍。
“坐地起價”歷史重演
2020-2022年，組件價格從1.8元/瓦飆升至2.2元/瓦。在此期間，廠商單方面提價已經(jīng)成為潛規(guī)則。
2021年9月，某一線組件企業(yè)以“原材料成本上漲”為由，要求已簽訂單價格上浮15%，否則延遲交貨。江蘇某EPC企業(yè)被迫接受調(diào)價，項目成本激增2000萬元。
2024年9月，山東某分布式光伏投資商向某頭部組件企業(yè)支付全款訂購10MW組件，合同約定3月2日前交貨。然而，因搶裝潮下組件價格從0.68元/瓦漲至0.75元/瓦，該企業(yè)以“產(chǎn)能不足”為由拒絕發(fā)貨，轉(zhuǎn)而將庫存高價轉(zhuǎn)售他人。投資方被迫起訴，項目并網(wǎng)延期，導致后期IRR將驟降。
結(jié)語
最近有消息稱，行業(yè)協(xié)會要給毀約企業(yè)建立黑名單。
搶裝潮帶來的短期繁榮消退之后，如何構(gòu)建長期健康的市場秩序成為當務之急。
對光伏人而言，比搶裝速度更重要的是契約精神，比短期套利更有價值的是可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
