受去年新冠疫情影響，全球許多新建芯片生產(chǎn)廠未能如期完工;而最早從新冠疫情中走出來(lái)的中國(guó)又受美國(guó)在科技領(lǐng)域的制裁，沒(méi)有辦法進(jìn)口到足夠的芯片設(shè)備和材料，導(dǎo)致疫情后芯片需求復(fù)蘇及挖礦、新能源汽車(chē)等需求爆發(fā)后，芯片產(chǎn)能沒(méi)有跟上，導(dǎo)致了目前的缺芯大潮。
如今，芯片缺貨已經(jīng)影響到了另一大半導(dǎo)體行業(yè)：太陽(yáng)能。太陽(yáng)能行業(yè)是近十年興起的半導(dǎo)體新應(yīng)用行業(yè)，其對(duì)硅的純度要求沒(méi)有那么高，產(chǎn)出的太陽(yáng)能硅片相對(duì)于半導(dǎo)體用的硅片低兩只三個(gè)數(shù)量級(jí)。原本兩者之間并不會(huì)相互影響，但是太陽(yáng)能電站發(fā)電需要安裝的逆變器需要用到IGBT模塊芯片;因?yàn)檫@次缺芯潮，意法半導(dǎo)體(ST)、TI、英飛凌都減少了對(duì)逆變器廠商的供貨，導(dǎo)致逆變器廠商在上周開(kāi)始提價(jià);更嚴(yán)重的是提價(jià)后還難以拿到貨。
今年的太陽(yáng)能行業(yè)在“碳中和”的預(yù)期和去年剛達(dá)到的平價(jià)上網(wǎng)環(huán)境下，國(guó)資背景的發(fā)電企業(yè)大量進(jìn)入太陽(yáng)能電站領(lǐng)域;全行業(yè)也預(yù)期太陽(yáng)能行業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。但是，去年底的玻璃價(jià)格大幅上漲、今年初的硅料價(jià)格大幅上漲，以及最近的鋼、鐵、銅、支架、線(xiàn)纜等各類(lèi)輔材相關(guān)原材料價(jià)格的大漲讓行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影;讓平價(jià)上網(wǎng)之后的行業(yè)快速發(fā)展預(yù)期受到了階段性的影響。
不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)看，太陽(yáng)能在全球“碳中和”的大趨勢(shì)下依然會(huì)快速的發(fā)展;隨著轉(zhuǎn)化率的提高和太陽(yáng)能硅成本的持續(xù)下降帶來(lái)的BOS成本依然會(huì)持續(xù)下降，行業(yè)經(jīng)過(guò)今年的調(diào)整之后肯定還會(huì)迎來(lái)確定的快速增長(zhǎng)。
